Tag : IPO,биржа,Санкт-Петербург,элемент
ПАО «Элемент», один из крупнейших разработчиков и производителей электроники, лидер в области микроэлектроники в России, объявило в пятницу о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций с листингом на ПАО «СПБ Биржа».
Как говорится в сообщении, Группа «Элемент», объединяющая более 30 предприятий по всей России, является единственной в России компанией с полным циклом разработки и производства микроэлектроники.
В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительного выпуска.
Привлеченные компанией в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития группы.
Первичный листинг состоится на СПБ Бирже. Компания ожидает включение своих акций в котировальный список первого уровня СПБ Биржи.
IPO даст группе возможность привлечь дополнительные средства для реализации инвестиционной программы, что будет способствовать дальнейшему опережающему развитию микроэлектронной отрасли в России, отмечают в компании.
Предварительные параметры предложения
Листинг и начало торгов акциями ожидаются во второй половине мая – начале июня 2024 года. Таким образом, «Элемент» станет первой публичной компанией среди разработчиков и производителей радио- и микроэлектроники в России.
Инвесторам будут предложены акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии.
Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит не менее 10%.
Привлечённые в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития, которая предполагает расширение действующих и создание новых производств, поддержку запуска новых продуктов в перспективных высокомаржинальных сегментах и экспансию на международные рынки.
В рамках предложения основные акционеры компании не планируют продавать принадлежащие им акции.
Ожидается, что компания и ее основные акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на размещение новых акций и отчуждение уже размещённых акций в течение 180 дней с даты начала торгов акциями на СПБ Бирже.
В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.
Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам-физическим лицам, а также институциональным инвесторам.
Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.
Проспект ценных бумаг будет доступен на сайте компании.
Справка
Группа «Элемент» создана в 2019 году на базе объединения активов АФК «Система» и ГК «Ростех». В настоящее время в группу входят более 30 компаний.
Группа разрабатывает и выпускает более 2,2 тысячи номенклатурных позиций изделий. Имеющийся технологический базис производства включает диаметр пластин от 100 до 200 мм и топологию микросхем от 3 мкм до 90 нм с возможностью производства до 120 тысяч пластин в год в 200 мм эквиваленте. Технологические компетенции в разработке позволяют вести разработку микросхем по топологическим нормам от 3 мкм до 22 нм.
Copyright © 2023
